Qu’est-ce que Athéna Patrimoine ?
Athéna patrimoine est un cabinet de conseils en organisation et stratégie patrimoniale et investissements financiers et immobiliers. L’entreprise possède ainsi de nombreux domaines d’intervention :
conseils et stratégie patrimoniale
placements financiers
investissements immobiliers
retraite et prévoyance
transmission du patrimoine et succession
Le cabinet a été créé en 2010 à l’initiative de Nicolas Chabanne. Ce fut un pari gagnant puisque l’entreprise s’est développée et compte aujourd’hui 2 associés, Nicolas Chabanne et Gladys Pellegrini, ainsi qu’une conseillère en gestion de patrimoine junior Alexandra Dos Santos.
Le nom de l’entreprise n’a pas été choisi au hasard. Dans la mythologie de la Grèce antique, la déesse Athéna symbolise la sagesse et la raison. Elle s’illustre comme la protectrice de ceux qui travaillent. Qualités qui reflètent pleinement les valeurs de l’entreprise.
Le cadre et les missions du cabinet
La clientèle du cabinet se compose de particuliers ainsi que de chefs d’entreprise et professions libérales issue principalement de la région Rhône-Alpes. La clientèle peut faire appel au cabinet pour un service de conseil, un investissement financier ou immobilier comme pour un accompagnement patrimonial global.
Tout débute par un entretien avec le client afin de connaître sa situation patrimoniale, juridique, budgétaire, fiscale, pour comprendre ses objectifs et dégager ses problématiques.
Des préconisations précises et adaptées à la situation des clients seront formulées par écrit dont le but est de répondre aux objectifs préalablement définis. Les préconisations pourront être mises en place par les conseillers du client (notaire pour un changement de régime matrimonial par exemple, expert-comptable pour une optimisation de la rémunération) comme par le cabinet pour des investissements immobiliers ou des placements financiers.
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est très encadré avec de nombreuses réglementations et contrôles. Ainsi, le cabinet est immatriculé à l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) aux titres de conseil en investissement financier, courtier en assurance, courtier en opération de banque et en service de paiement. Il détient également une carte professionnelle d’agent immobilier. C’est un gage de confiance important pour les clients. Un grand nombre d’entre eux entretient ainsi une relation pérenne avec le cabinet, en faisant appel à lui sur plusieurs générations.
Pourquoi Athéna Patrimoine a choisi l’Espace Gailleton?
Athéna Patrimoine a choisi d’installer ses bureaux au sein de l’Espace Gailleton de par sa position stratégique. A l’origine, l’équipe était dans d’autres locaux mais elle a dû déménager et désirait rester dans le centre de Lyon. Notre centre d’affaires était donc un choix idéal.
Nicolas Chabanne décrit son expérience à l’Espace Gailleton comme “très qualitative” tant sur le plan des services proposés, que des locaux, de l’emplacement et de la relation avec le personnel et les autres membres du centre d’affaires. “L’Espace Gailleton est un site vraiment très agréable”.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
Facebook : https://www.facebook.com/EspaceGailletonLyon
Instagram : https://www.instagram.com/espace_gailleton/
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/espace-gailleton
Vous êtes à la recherche d’un centre d’affaires pour installer votre entreprise ? Nous vous accueillons dans un lieu haut de gamme et convivial, accessible en plein cœur de Lyon. N’hésitez pas à nous contacter !
